Notre métier
Vous apporter un conseil qui a du sens.
La gestion privée
Votre patrimoine c’est aussi votre Histoire, il se construit dans la durée.
Vous connaître avant d’apporter des solutions juridiques, fiscales, financières et immobilières est donc essentiel.
Nous sommes indépendants dans nos choix.
Nous mettons à votre disposition une gamme de produits rigoureusement sélectionnés dans une optique de sérénité sur le long terme.
Des compétences
La gestion privée d’un patrimoine familial réclame des compétences spécifiques :
- finance et économie, droit civil,
- droit des assurances,
- droit social et fiscal
Un savoir être
Vous connaître avant d’apporter des solutions juridiques, fiscales et financières.
Vous apporter un conseil qui a du sens selon vos besoins et au moment le plus opportun.
Un savoir faire
- Faire le point sur votre patrimoine
- Connaître vos objectifs
- Comprendre votre rapport au risque
- Avoir une vision à 360° : qui vous êtes, comment vous vivez votre argent…
Nos conseils sont d’autant plus pertinents que ces étapes auront été bien appréhendées .
Une règlementation
Notre profession est règlementée, vous pouvez consulter la liste de nos accréditations sur les différents sites de nos autorités de tutelle.
Vous pouvez également consultez nos mentions légales.
Le conseil patrimonial de famille
Nous avons le label « Conseil patrimonial de famille ».
Qu’est-ce que cela signifie ?
C’est avoir une vision à 360° sur votre façon de vivre votre argent.
Grâce à cette vision, nous mettons l’humain au cœur de la stratégie patrimoniale.
Nous vous proposons ainsi des solutions :
- faciles à comprendre
- en accord avec votre façon de vivre
- qui prennent en compte votre contexte familial
La particularité d’un médecin de famille lorsqu’il vous reçoit est de connaître la situation de vos ascendants et descendants.
Il en est ainsi de notre approche patrimoniale, afin de vous conseiller au mieux pour :
- Préserver le patrimoine acquis ou hérité
- Développer votre patrimoine actuel à transmettre à vos héritiers
Le tout en optimisant l’ensemble de la fiscalité sur vos revenus, vos placements, votre(s) bien(s) immobilier(s) et droits de succession.
Comme un médecin de famille, nous préservons la santé de votre patrimoine.
