Notre équipe

Transparence, pédagogie, accompagnement : ce sont avant tout les valeurs qui nous ont rapprochés.

 Qualité du conseil et expertise
90% de nos clients nous sont fidèles dans la durée

Plus de 15 ans d’expérience en ingénierie patrimoniale, Master en Gestion de Patrimoine, Accréditations des autorités de tutelle Françaises.
Mise en œuvre contractuelles de procédures règlementaires liées à notre métier.

Développement exclusivement basé sur les recommandations et donc la satisfaction de nos clients.

 Un réseau d’experts
Garantir la sécurité de notre conseil et de notre gamme de produits.

La gestion du patrimoine met en œuvre de nombreux métiers et malgré tout, nous ne sommes pas omniscients !
Nous avons su tisser au fil du temps, un réseau de professionnels expérimentés qui nous accompagnent dans la mise en œuvre de nos prestations : Assureurs, notaires, juristes, avocats, banques, Asset-manager…

Nous coordonnons pour le compte de nos clients, chacune de leurs interventions tout en restant le pilote et le garant de la mise en œuvre, une sorte de Chef d’Orchestre patrimonial.

Chef d'orchestre

 Le conseil patrimonial de famille
Démocratiser la finance et l’adapter à votre situation.

La particularité d’un médecin de famille lorsqu’il vous reçoit est de connaître la situation de vos ascendants et descendants.
Avec un langage clair, il sait aussi être compris de tous.
Il en est ainsi de notre approche patrimoniale.

Vous voulez en savoir plus ?