FAQ - Questions fréquentes
La gestion privée d’un patrimoine familial regroupe des compétences spécifiques en finance et économie, droit civil, droit des assurances, droit social et fiscal dans le but de préserver, gérer et développer le patrimoine des clients. En savoir plus
Il n’y a pas de niveau ou de minima, à chaque profil d’âge et/ou de patrimoine, une solution.
Tout dépendra de vos objectifs : démarrer la constitution d’un patrimoine, le développer, le transmettre, alléger votre fiscalité, obtenir des revenus complémentaires immédiats ou à la retraite, etc…
Selon l’ambition de vos objectifs, nous vous proposerons une solution.
Le conseiller en gestion de patrimoine indépendant ou encore dénommé CGPI est tel que son nom l’indique, un expert de la gestion de patrimoine. Il se distingue des autres intervenants du marché patrimonial par :
- Une indépendance vis-à-vis des Etablissements Financiers
- Une spécialisation en gestion de patrimoine
- Une approche globale par rapport à une situation spécifique
- Une relation solide et sur du long terme
Il offre au particulier soucieux de s’occuper de son patrimoine, en plus de l’expertise et du conseil, une valeur ajoutée en termes de temps, une tranquillité d’esprit et une aide dans la préparation des étapes clés de la vie.
Oui bien sûr, le premier rdv est fait pour cela, il nous permet de partager vos préoccupations, d’écouter et de comprendre votre situation
et il est totalement gratuit.
Bien entendu, il n’est pas nécessaire d’avoir du patrimoine pour initier cette démarche. Faire appel à un CGPI* n’est pas réservé à une élite mais bien à la majorité des actifs. Les choix d’investissements se feront par rapport à votre situation personnelle actuelle et à vos projets de vie futurs. Une chose est certaine, plus tôt vous démarrerez, moins de trésorerie vous aurez à y consacrer, les performances de vos placements dans le temps feront le reste.
*CGPI : Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant
L’INDEPENDANCE : nous ne commercialisons pas les produits d’une enseigne en particulier,
LA SELECTION PRODUITS : les banques se concentrent sur des produits de masse pour leurs milliers de clients, nous décidons des produits que nous rentrons dans notre gamme. Ils sont souvent spécifiques aux problématiques de nos clients en particulier
LE CONSEIL : un conseil à 360° de votre situation personnelle et qui a du sens pour vous . Un conseiller, toujours le même, disponible, réactif, expert et à l’écoute.
LE CHOIX d’un développement basé sur la recommandation : pas de salon, pas de publicité, nous avons à cœur de vous satisfaire depuis 15 ans pour que le bouche à oreille fonctionne.
Soit, comme 99% de nos clients vous nous connaissez parce qu’on vous a parlé de nous, soit nous vous invitons à cliquer ici, ou nous laisser un petit mot là.